Бум искусственного интеллекта привел к серьезному дефициту печатных плат, который затрагивает как серверный сектор, так и производство потребительской электроники. Производители сталкиваются с нехваткой сырья и оборудования, а также с возросшими требованиями к надежности и количеству слоев в платах для ИИ-систем. Представитель американского производителя ПК признал, что печатные платы стали одним из главных узких мест в планировании поставок на следующий год, несмотря на ожидаемое снижение объемов выпуска компьютеров. В то же время, производители потребительских устройств обслуживаются по остаточному принципу, уступая приоритет серверным заказам, на которые покупатели готовы платить высокие цены.
Крупные технологические компании активно решают проблему нехватки подложек для чипов. Nvidia договорилась с поставщиками, включая японскую Ibiden, южнокорейскую Samsung Electro-Mechanics и тайваньскую Toppan, об увеличении объемов производства в 2,5 раза за три года. Broadcom создала совместное предприятие с Toppan в Сингапуре для обеспечения себя продвинутыми подложками, а глава AMD Лиза Су неоднократно посещала поставщиков, чтобы договориться о дополнительных объемах. Эти меры направлены на удовлетворение растущего спроса со стороны серверного сегмента.
Однако расширение мощностей сдерживается критическим дефицитом оборудования и материалов. По данным Unimicron, сроки поставки необходимого оборудования выросли: до 20% оборудования теперь приходится ждать в два раза дольше, чем ранее, а некоторые виды установок требуют ожидания до 30 месяцев. Стоимость композитной подложки с июля выросла как минимум в 12 раз, а крупнейший поставщик Elite Materials сообщает о заказах, срок поставки которых отложен до 2030 года. Китайские поставщики также начинают переориентироваться на обслуживание серверного рынка, оставляя без сырья производителей потребительской электроники.
Ситуация усугубляется ростом зарплат квалифицированных специалистов в отрасли, которые увеличились на 20–30%, а на позициях, связанных с серверным сегментом, почти вдвое. Хотя некоторые производители планируют расширение мощностей в Тайване, Китае и Малайзии, полное восстановление ситуации прогнозируется лишь на период 2027–2028 годов, но гарантии этого нет. Уже сейчас поставщики принимают новые заказы со сроком поставки не ранее конца 2028 года, что создает долгосрочные риски для индустрии.
